本周世界橡胶工业资讯（2024年2月3日-2月23日）

一、轮胎

1.轮胎巨头2023年业绩出台，米其林领跑

近日多家轮胎巨头相继公布2023财务报告。

米其林2023年公司销售额达到283亿欧元（约合人民币2191.32亿元），同比增长2.0%；息税折旧摊销前利润增长4%，达到55亿欧元（约合人民币425.88亿元），占销售额的19.4%；利润率增长0.7个百分点，达到12.6%。

普利司通2023年实现营业收入43138亿日元（约合人民币2065.66亿元），同比增长5%；营业利润4818亿日元（约合人民币230.72亿元），同比增长9%；调整后营业利润为4806亿日元（约合人民币230.18亿元），同比下降0.4%。

固特异2023年全年销售额为200.66亿美元（约1443.47亿人民币），同比下降3.5%；净亏损6.89亿美元（约49.56亿人民币元）。

德国大陆集团2023年轮胎业务销售额预计为150亿欧元（约合人民币1164亿元）。

倍耐力2023年销售额预计为66亿欧元（约合人民币512亿元）。

住友橡胶2023年轮胎业务销售额为10633.81亿日元（约合人民币510亿元），同比增长7.1%。营业利润635.72亿日元（约合人民币30.5亿元），增长416.4%。

韩泰轮胎2023年销售额8.94万亿韩元（合人民币481亿元），营业利润同比增长88.1%，达到9.401亿欧元(约合人民币73.3亿元);  同比高出6.5%。

横滨橡胶2023年轮胎业务销售额8748.63亿日元（约合人民币419.7亿元），同比增长16.0%；营业利润为920.26亿日元（约合人民币44.1亿元），增长37.7%。

东洋轮胎2023年轮胎业务销售额为5054.38亿日元（约合人民币242.5亿元），同比增长10.9%。营业利润为767.25亿日元（约合人民币36.8亿元），增长64.5%。

锦湖轮胎2023年销售额为4万亿韩元（约合人民币219亿元）；营业利润为4110亿韩元（约合人民币22亿元），创下历史新高。与2022年相比，营收增长了13.5%，营业利润增幅高达1677%。

耐克森轮胎2023年销售额，为2.7万亿韩元（约合人民币145.3亿元），同比增长4.0%。税息折旧及摊销前利润同比增长173.3%，达到3887亿韩元（约合20.91亿人民币），利润率为14.4%。

诺记轮胎分部2023年全年营业利润从2022年的1780万欧元增至6510万欧元（约合人民币5.04亿元），增长了两倍多；公司轮胎的销售额下降了13%以上，达到11亿欧元（约合人民币85.12亿元）。

2.东洋轮胎继续与宝马俱乐部合作

日前，东洋轮胎美国公司宣布，与美国宝马汽车俱乐部达成一项新的多年协议，继续合作至2026年。作为广泛的赞助商，东洋轮胎将继续支持宝马俱乐部赛车中增长最快的细分市场之一。

2024年新增的包括东洋轮胎将赞助扩展到其他级别，并为 E30、E36和 E46规格级别以及非规格级别提供支持,  将支持宝马汽车俱乐部全年每个周末的比赛活动。

目前，东洋轮胎是三个规格赛车级别的指定轮胎。这些轮胎包括Toyo Proxes®RR、全新Proxes®R和Proxes®RA1。

3.横滨启用载重电动轮胎标记

2月2日，横滨橡胶公司宣布，公司已开始在卡车和公共汽车轮胎上使用其专有的“E+”标记。

“E+”标志表示轮胎具有适用于电动汽车的特殊品质，于2023年下半年首次应用于横滨乘用车轮胎，以增强横滨轮胎对电动汽车的吸引力。第一个带有“E+”标记的卡车或公共汽车轮胎将用于在日本出售的公共汽车轮胎，另一个用于欧洲公共汽车的轮胎。

除了在适用于电动汽车的横滨轮胎侧壁上显示外，“E+”标记将在其轮胎目录和网站上显著显示，以方便客户方便选择轮胎。

第一个带有“E+”标记的横滨巴士轮胎是在日本销售的507U轮胎，以及在欧洲销售的120U轮胎。横滨预计，507U在公交车上使用时的耐用性和耐磨性增强，以及翻新能力的增强，将增强其在日本电动公交车上的吸引力。

4.米其林工厂正从自动化转向数字化

日前，罗克韦尔自动化股份有限公司宣布，公司和米其林最近加强了合作，两家公司将专注于米其林轮胎厂制造流程的数字化。

合作将包括米其林传统制造设备的数字化，以及在运营和工厂层面集成先进的分析和数据科学工具。另一方面的合作是利用更广泛的合作伙伴生态系统，包括罗克韦尔自动化公司的Kalypso系统。

双方的合作还包括在原型设计和测试方面的共同努力，以提高研发的效率。

5.电动汽车推广对轮胎的环境挑战

总部位于美国的再生橡胶联盟（RRC）发布的一份白皮书指出，电动汽车比同等的柴油动力汽车重20%，由此带来新的环境挑战。

尽管电动汽车在化石燃料排放方面具有显著的可持续性优势，但它们确实带来了其他的环境挑战，尤其是废轮胎的产生量增加。这与接近瞬时产生的最大扭矩增加了轮胎橡胶上的摩擦力，导致轮胎磨损和浪费程度更高有关。

因此，RRC估计，随着驾驶员更多的转向电动汽车，到2030年，美国每年将生产超过3.5亿条废轮胎。橡胶回收商和最终市场用户对于为这些废轮胎找到二次使用寿命至关重要。

6.美国对韩国进口乘用胎全面降低关税

按照标准审查周期，美国商务部计划降低对从韩国进口的乘用车和轻型卡车轮胎的关税。

为此，美国商务部对韩泰和耐克森进行了审查并制定了具体的关税税率，而锦湖的税率是通过韩泰和耐克森税率的加权公式确定的。

2021年美国首次对韩国进口轮胎征收反倾销税关税时，韩泰被征收27.05%的关税，耐克森被征收14.72%的关税。所有其他轮胎公司进口的税率为21.74%。

2月5日，对韩国进口乘用及轻卡胎新的关税税率刊登在《联邦公报》上，公布后35天内发送给美国海关和边境保护局。新税率如下: 韩泰轮胎为6.30%；耐克森轮胎为4.29%；锦湖轮胎为5.40%。

7.俄罗斯2023年轮胎产量下滑

据俄罗斯联邦国家统计局的数据，俄罗斯轮胎制造商2023年共生产了4560万条轮胎和橡胶管，同年减少10.2%。2021年-2023年，轮胎和卡套管的总产量下降了30.0%。

2023年，俄罗斯共生产4560条轮胎和内胎，其中3040万条是乘用车轮胎，比2022年减少了11.5%；卡客车轮胎增加到650万条，比2022年增加1.9%。2023年，农业轮胎产量同比下降20.0%，至110万条。

8.住友中国公司首帅换人

住友橡胶宣布，其中国区迎来新领袖。自2024年1月1日起，増田智彦接替增田荣一就任住友橡胶(中国)有限公司董事长兼总经理，住友橡胶（常熟）有限公司董事长兼总经理，住友橡胶（湖南）有限公司董事长。

増田智彦，曾先后担任过产品开发、市场营销、经营企划、新车轮胎销售等工作，熟悉生产流程，并对中国汽车行业的发展以及中国轮胎市场有深入的了解。

9.Smiths预测2024年轮胎行业几大挑战

根据Smiths公司发布最新市场报告《2024年全球轮胎的未来》的预测，2024年，轮胎行业面临的挑战和机遇包括：监管环境进一步演变，包括标签扩展、燃油效率和更低排放的要求，运输技术和移动技术的发展，包括电动和自动驾驶汽车发展对轮胎的要求，轮胎技术的进步、终端用途应用要求更高性能和负载要求，以及可持续性。

10.普利司通沈阳工厂关闭后工人面临就业

普利司通沈阳工厂已于1月27停产，并计划在2月28日彻底关停。

沈阳工厂有工人约1200人。普利司通将在关停前，协商买断员工合同。具体按（N+1）*1.3倍计算安置费，再补发2023年的奖金。加上其他的补助，合计约1.5倍的补偿款。

工厂工人平均工资在7000元，年终奖13000元。下一步这些工人将面临新的就业问题。

11.德国大陆宣布裁员1750人

德国大陆集团近日宣布，为提高汽车部门的竞争力，汽车部门将进一步实施“效率措施”，优化旗下82个部门。影响约1750个工作岗位,  最迟在2025年底前完成精简。

此次裁员，主要针对汽车的研发部门。在1750个受影响的工作岗位中，380个岗位是大陆集团的软件子公司Elektrobit。

2023年，汽车部门的研发比例占销售额的12%。目标是到2028年将研发比例降至9%。

12.轮胎巨头在美国被集体起诉

路透社2月7日消息显示，美国联邦法院对米其林、普利司通、固特异、德国大陆、倍耐力和诺记这6大轮胎制造商提起集体诉讼，理由为涉嫌操纵轮胎价格。原因是在新冠肺炎疫情后，6家公司都相继提高了在美国市场替换胎的价格，具有垄断的嫌疑。

诉讼指出，2021-2023年，美国市场轮胎价格上涨了21.4%，比核心通胀率高出70%以上。尽管通胀缓解和新冠肺炎疫情影响消散，但轮胎价格仍然居高不下。

13.住友开发轮胎空气动力学模拟技术

2月7日，住友橡胶工业公司宣布，新开发的“轮胎空气动力学模拟”技术使用人工智能（AI）来可视化行驶车辆轮胎周围的气流。

该过程使用实际车辆数据来计算旋转轮胎的空气动力学，同时通过使用人工智能技术模拟轮胎模式并分析结果。该技术考虑了车辆重量引起的轮胎偏转的影响。

作为该项目的一部分，住友开发了一种模拟技术，可以改变轮胎侧壁上的字母形状和精细纹理，同时它们以与图案相同的方式旋转。到目前为止，模拟已经确定了“平滑”侧壁对降低电动汽车空气阻力的重要性。

住友补充道：采用这项技术可以提高轮胎性能，最大限度地提高空气动力学特性，从而降低电动汽车的空气动力学阻力和电力消耗。

14.横滨橡胶加入GDSO

横滨橡胶宣布，自2024年1月起，它已成为全球轮胎和汽车零部件数据服务组织（GDSO）的正式成员，这是一个促进轮胎相关数据标准化的国际非营利性协会。作为GDSO成员，横滨橡胶将遵守行业标准，促进个体轮胎识别管理。

GDSO致力于在全球范围内达成关于轮胎相关数据标准化的协议，定义使用数据访问的解决方案，开发在线访问轮胎数据的解决方案，并建立一个基于Web的服务，以便于访问这些数据。为此，GDSO已开发了一个平台，允许轮胎数据共享，从使用RFID标签捕获轮胎身份开始，收集轮胎生命周期中的关键信息。

横滨橡胶将参与GDSO的活动，推动轮胎相关数据平台的建设。

15.阿波罗轮胎欧洲业务跑赢市场

印度阿波罗轮胎公司宣布，在截至2023年12月底的三个月里，营业利润为 120 亿印度卢比（折合人民币10.41亿元），高于去年同期的 91 亿印度卢比（折合7.90亿人民币）；这一季度的销售额增长了4%，接近660亿印度卢比（折合57.30亿人民币）。

在截至12月底的2023-2024财年的9个月中，阿波罗的营业利润增长了48%，达到340亿印度卢比（29.52亿人民币），销售额增长了4%，达到1910亿印度卢比（165.81亿人民币）。其中，欧洲业务在过去一个季度再次跑赢市场，并且整个欧洲市场的进一步复苏迹象对阿波罗来说是一个巨大的积极因素。

16.固特异新CEO将专注于哪些计划

2月13日，固特异新任首席执行官Mark Stewart详细介绍了他即将开展的活动。

他表示，将为固特异集团带来“汽车OEM和汽车供应商背景的视角”。将专注于固特异的制造、运营和分销，从各个层面深入了解固特异，并与团队合作，提高运营能力和成本效益。

此外，Mark Stewart表示，他将专注于保持固特异品牌魅力、分担成本活动、SKU和产品复杂性，以及我们走向市场的战略。目标是到2025年底实现10亿美元的成本削减目标。

17.住友确定进一步提高盈利的举措

2月14日，住友橡胶宣布，2023年投资资本率（ROIC）为5.7%。公司表示，到2027年集团的目标是实现7%的业务利润率和6%的投资回报率。

公司将继续关注北美的盈利能力，提高其进口到北美的产品的盈利。住友在纽约的生产工厂也正在进行扩建，将有助于实现北美进一步的盈利。

其他提高盈利能力的举措将包括10家非轮胎企业的结构改革，其中两家公司，即日本的燃气胶管业务和瑞士的医用橡胶零部件部门已经被剥离。

住友计划将在2024年完成另外四项业务的撤资，其余四项业务将在“2025年的转折年”前完成，此举将使该集团能够将资源转移到预期增长的业务上。

目标是到2030年实现1000亿日元（折合人民币47.8亿元）或更多的业务利润。

18.米其林关闭德国工厂的替代计划

2月15日，德国工会IGBCE和地方工作委员会表示，正为米其林定于2025年底关闭的轮胎制造厂开发了“替代概念”。

IGBCE 表示，这些概念设想在这3个地点建立能力中心和更专业的生产，以提高米其林的竞争力。此外，替代方案建议合并工厂并减少员工数量，以降低成本。

根据米其林的原计划，卡尔斯鲁厄、特里尔的轮胎工厂以及霍姆堡的新卡车轮胎和半成品工厂将关闭。集团的客户中心也将从卡尔斯鲁厄迁至波兰。

根据IGBCE发布的消息，受影响地区的工程委员会代表于2月9日向米其林管理团队介绍了他们的替代方案。米其林管理层已同意在未来几周内以“开放式”的方式审查备选方案。谈判委员会计划在3月初再次开会讨论。

19.南港轮胎3位董事辞职

2月21日，台湾南港轮胎发布公告，法人董事崇神开发实业及其代表人黄铭祐与陈学圣辞职，并且独立董事许妙静也宣布辞职。

南港本届董事会任期至2025年5月17日，如今董事会9人中已有3人辞职，剩余董事均为原南港公司人马。外界均在关注南港轮胎未来在林君颖带领下的发展。

20. 住友橡胶有意收购固特异邓禄普业务

住友橡胶在投资者的电话会议上表示，有意向收购固特异在欧洲、北美的邓禄普轮胎品牌的销售、运营权。

固特异曾表示，邓禄普目前销售的绝大多数产品都在欧洲，该品牌年销售额约为7亿美元。

21.新的轮胎颗粒物排放法将启用

联合国欧洲经济委员会（UNECE）宣布，将引入一种测量轮胎颗粒物排放的方法，就像对制动系统采用的类似方法一样。

在污染和能源工作组的支持下，噪音和轮胎工作组根据联合国第117号条例批准了两种测量轮胎磨损的方法：在行驶8,000公里的车队的开放道路上进行测试，以及对超过5,000公里的磨损滚动滚筒进行实验室测试。

由于磨损而造成的轮胎重量损失将以轮胎上每吨负载的毫克/公里为单位。这些方法将应用于市场评估工作，以收集各种轮胎尺寸、型号和品牌的磨损数据，确定磨损限值，并在 2025 年 9 月之前纳入联合国第 117 号法规，用于乘用车轮胎（C1 轮胎）。一旦修订后的法规生效，轮胎制造商将不得不确保所有销售的轮胎都符合这些限制。

预计该方法将在 2026 年-2027 年扩展到涵盖配备 C2 和 C3 轮胎的较重车辆，从而有助于显著减少微塑料对环境的污染。

二、非轮胎及原材料

1.特瑞堡2023年收益创历史新高

瑞典特瑞堡集团宣布, 2023年销售额和收益均创下历史新高。2023年特瑞堡公司持续经营业务的净销售额同比增长14%，达到创纪录的342.86亿瑞典克朗(折合人名币234.9亿元)。

全年营业利润（不包括影响可比性的项目）同比增加13%，达到60.02亿瑞典克朗(折合人民币41.7亿元)，再次创下历史纪录。

特瑞堡公司的第四季度销售额同比增长4%, 达到84.21亿瑞典克朗（折合人民币57.69亿元），主要归因于收购业务。

第四季度收益（息税前利润，不包括影响可比性的项目）同比增长6%，达到14.24亿瑞典克朗(折合人民币9.76亿元)，相当于16.9%的营业利润率。

特瑞堡表示，公司将在2024年继续以较高的速度进行投资，重点关注航空航天、医疗保健和半导体等增长领域。

2.哪些业务拉低了瑞翁弹性体部门收入

日本瑞翁公司宣布，尽管2023年最后一个季度合成橡胶销量有所上升，但瑞翁公司的弹性体业务仍受到橡胶手套用乳胶需求放缓的影响。

截至2023年12月31日的季度，弹性体业务部门报告收入同比下降2%，至550亿日元，反映出胶乳销售额下降22%，化学品销售额下降8%。只有合成橡胶销售额同比增长2%，达到420亿日元。

瑞翁将销售额下降与分销库存过剩导致的胶乳出货疲软联系起来，而粘合剂市场在化学品业务方面价格增长有限。

瑞翁指出，由于瑞翁无法将化学品运营成本的增加转嫁到销售价格上，弹性体分部营业利润同比下降12%，至25亿日元。

就销量而言，本季度合成橡胶和化学品的出货量分别增长了13%，而胶乳销售量在这三个月内同比下降了20%。

3.阿科玛弹性体产能扩大40%

2月1日，法国阿科玛公司宣布，其热塑性弹性体的全球产能已扩大40%，且使其工厂用水量减少了25%。

公司表示，已经在其位于法国塞尔奎尼（Serquigny）的工厂启动了新的“Pebax”弹性体项目。新装置可以生产生物基循环材料“bio-circular Pebax Rnew”和经典的Pebax弹性体系列。其生物基等级来自可再生蓖麻籽，与传统弹性体相比，其碳足迹显着降低。

除了扩大产能外，阿科玛在法国的投资还通过优化工厂的用水量，将水资源消耗降低了25%，进一步为可持续发展做出了贡献。

4.赢创扩大美国沉淀二氧化硅的产量

德国赢创工业股份公司宣布，将其查尔斯顿工厂的沉淀二氧化硅产能提高50%。

该项目投资将达到数千万美元，项目的建设工作将于年中开始。新的生产线预计将于2026年初开始运营。

赢创表示，扩大的产能将满足对二氧化硅材料的高需求，尤其是北美轮胎行业的需求。该项目将通过实现“当地二氧化硅采购”来帮助赢创合作伙伴的供应链。

5.特瑞堡收购澳大利亚华人的公司

2月6日，特雷堡集团宣布，以3000万美元（约合人民币2.16亿元）的收购价收购澳大利亚华人的Baron Group公司。

此次收购将加强特瑞堡在睡眠呼吸暂停、呼吸护理和肺部疾病等领域的医疗技术产品专业知识。

Baron Group在2023年的销售额约为8840万欧元（折合人民币6.8亿元），利润率与特瑞堡密封解决方案业务领域的利润率相当。

该公司在澳大利亚设有总部和两个制造工厂，在中国还有两家工厂。

6.HF在混炼设备中引入智能技术

HF混炼集团宣布，开发了一种名为Smart Final Mix的基于人工智能的算法，用于优化轮胎和技术橡胶制品行业的混炼过程。

为了描述最终的混炼过程，HF集团开发了数学模型和方法来测量混合质量和批次温度，并将其与能耗联系起来。这些参数都与用于数学建模系统的转子速度有关。通过在整体模型中“总结”单个参数，该工具可用于描述和模拟完整最终混合过程。

7.晓星江苏工厂投产

目前，韩国晓星集团高性能碳纤维产业基地项目在江苏新沂正式投产。项目总投资6.14亿美元（约合人民币44亿元）。

工厂一号厂房第一条生产线，已开始生产，第二条生产线正在安装设备，不久后将投产。其主要产品，包括差别化纤维丝、轮胎帘子布、涤纶工业丝等。

8.科德宝在欧洲的新密封件厂启动

2月15日，科德宝密封技术公司宣布，在西班牙巴塞罗那附近的帕雷斯德尔瓦莱斯扩建的新生产工厂已经完成，用于制造汽车零部件。

耗资1100万欧元的新工厂取代了公司在同一地点的现有工厂，并使工厂的产能提高了15%。新工厂占地6800平方米，将雇佣171名员工，并将提高减震器和转向部件的生产能力。

9.卡博特复合材料在非公路轮胎受欢迎

据卡博特公司报导，其工程弹性体复合材料（E2C）产品系列已投放市场4年，在非公路轮胎领域收效明显。

卡博特复合材料使用其专有技术将增强剂混合到弹性体中。据称，它们可以扩大轮胎的性能三角，缩短开发周期，减少新产品商业化的运营障碍。

对大型土方轮胎，这种增强型复合材料在磨损、切割和切屑性能方面发挥了非常强大的作用。目前，该公司的许多客户正在进行该应用程序的扩展道路测试，有望实现在卡客车轮胎领域的应用。

10.住友橡胶出售瑞士子公司

住友橡胶宣布，将Lonstroff AG及其在斯洛文尼亚的100%子公司Lonstrof Medical Elastomers的所有股份出售给荷兰私募股权基金公司Nimbus的子公司NCM 投资公司。

截至2022年底的3年里，这家瑞士子公司一直处于亏损状态。因此，住友决定出售这家公司。

11.德国橡胶工业整体下滑

2月21日，德国橡胶工业协会（WDK）报告，由于该国制造商面临高昂的能源成本和官僚主义挑战，2023年的产量同比下降了5%。

2023年德国轮胎产量同比下降6%，降至47万吨；橡胶制品产量下降4.2%，降至115万吨。销售额比上一年增长了10%，达到114亿欧元，这主要反映了轮胎和汽车行业的价格上涨。

德国橡胶行业的就业人数下降了0.6%，为65,900人，设备利用率同比下降6.4%，降至77.5%，其中轮胎利用率下降4.9%，降至73.8%，橡胶制品利用率下降7.8%，降至81.2%。

12.特瑞堡与塞拉尼斯合作开发可持续产品

特瑞堡和塞拉尼斯公司宣布，推出的新型减震器产品，符合汽车行业的可持续性和循环性要求。

Hytrel热塑性弹性体悬挂部件可将多达四个部件整合为一体，使其既经久耐用，又可在汽车报废时回收利用。

通常减震器由交联聚氨酯泡沫组成。但特瑞堡和塞拉尼斯公司的新产品使用的是吹塑成型中空Hytrel热塑性弹性体。该产品不需要单独的底杯或底环，并集成了防尘功能。

测试表明，该产品在-40℃到+140℃的温度范围内性能更加稳定，同时还能保持其压缩性。车辆的舒适性、安全性和操控性与传统的减震器无异。

三、中国企业在海外

1.中策宣布墨西哥轮胎厂计划

中策橡胶于2月8日宣布，将在墨西哥萨尔提略（Saltillo）建立一家生产厂，占地面积可能达到60万平方米。该工厂还将设立一个北美仓储中心，以支持区域分销和提高成本效率。

中策橡胶表示，工厂的定位具有"战略意义"，距离美国和墨西哥边境250公里。

2.风神加入加拿大橡胶协会

根据外媒报道，风神轮胎正式加入加拿大轮胎和橡胶协会。2023年9月，风神在加拿大设立全资子公司，将扩大风神轮胎在加拿大市场载重胎和工程胎的销售。

上海华谊加拿大公司和赛轮美洲公司也是该协会的正式会员。

来源：世界橡胶展